而晶硅材料的铸锭和提拉都需要在1500度以上高温，生产能耗差距可想而知。

上半年，全国规模以上电厂水电发电量5138亿千瓦时、同比增长11.8%，核电发电量1600亿千瓦时、同比增长23.1%，全口径并网风电、并网太阳能发电量分别为2145、1063亿千瓦时，同比分别增长11.5%、29.1%。二是加强电煤中长期合同监管确保履约，完善价格条款，明确年度长协定价机制，严禁以月度长协、外购长协等捆绑年度长协变相涨价;保持进口煤政策连续性，引导市场合理预期，控制电煤价格在合理区间，缓解煤电企业经营困境。

(二)总装机容量年底达20亿千瓦，非化石能源装机比重提高至42%预计2019年全国新增发电装机容量1.1亿千瓦左右;截至2019年底，全国发电装机容量20亿千瓦左右，同比增长6%;非化石能源发电装机容量合计8.4亿千瓦、占总装机容量比重上升至42%左右，其中，水电3.6亿千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、核电4900万千瓦、生物质发电2200万千瓦左右天合光能、东方日升(300118.SZ)、晶科能源(JKS.NYSE)、横店东磁(002056.SZ)、阿特斯等十多家企业也实现了4%左右的低税率。正泰之外，晶科能源、天合光能、东方日升等大型组件制造商也都会受益于这一较低反倾销税的结果,尽管不少公司依然会从其他地区转运产品至美国，而不是直接从中国区域发货。2018年阿特斯在各个国家的出货金额中，美国的出货金额为9.99亿美元，是阿特斯出货最大的单个国家。因此该公司也参与了冗长的诉讼。

正泰：从美国海关获数额可观的退税正泰新能源相关负责人向能源一号介绍，这次复审是旧光伏案的第五次复审的最终裁定，由于美国旧光伏案的第一次日落复审未成功，目前已经启动了第六轮复审。本次终裁发布后，一是正泰可从美国海关获得退税，数额可观;另一方面，后续正泰涉案产品的出口将按照2.67%的低保证金率缴纳保证金。目前普通量产单多晶电池效率分别达到18.7%和20.3%，量产高效电池则达到19.2%和21.6%，隆基乐叶的部分PERC电池效率不断刷新高，现在已经超23.5%。

光伏电站主要建设在阳光充足的区域，具有开发运营投资大，资金回收周期长的特点，企业核心竞争优势在于资金实力。图1 光伏上下游产业链高纯度硅料掣肘的时期已经过去光伏产业上游晶体硅材料和硅片技术门槛高属于技术密集型环节，99.9999%(小数点后4-6位)的高纯度硅料和硅片(包括单晶硅和多晶硅)的制造具有一定的垄断性，此前被美、日、欧的企业垄断，包括美国Hemlock、SunEdison、日本Tokuyama、德国Wacker、韩国OCI、挪威REC等，我国企业在这一领域发展较晚，多数在2005年以后。现在以保利协鑫为代表的一些企业正在积极探索硅烷流化床法，该方法对控制成本和提高纯度都有一定帮助。国产逆变电器突飞猛进，华为、阳光电源的逆变电器除满足国内需求之外已大量出口。

如图2所示，自2013年以来，中国国内光伏市场异军突起，连续6年新增装机容量位于全球各国之首，累计装机容量在2015年超越德国后连续4年拿下全球的桂冠。早期光伏发电的市场主要在欧洲、美国、日本、韩国，受双反影响比较严重，现在国内市场打开，中国几年前就成为全球第一装机量的国家。

从2013年到2018年，全球光伏装机量由135GW增加到480GW，5年时间实现3.5倍的增长，亚洲地区贡献了主要的增幅，而中国则是名副其实的装机之王。光伏产业链上游包括原料高纯度多晶硅材料的生产，单晶硅和多晶硅的制造，硅片的生产;中游包括光伏电池，光伏组件(玻璃，支架等)以及逆变电器环节;下游是光伏发电的应用端包括光伏电站和分布式发电项目计划总投资25亿元，占地1350公顷，总装机规模500兆瓦， 2019年底前实现并网发电。近年来，鹤岗市按照推进创新驱动和可持续发展战略要求，促进资源枯竭型城市转型发展、综合治理采煤沉陷区、推动能源革命。

据了解，鹤岗是一座缘煤而兴的资源型城市，煤炭地质储量26亿吨，曾是全国四大煤矿之一。据悉，鹤岗市天合光能500兆瓦光伏平价上网试点项目，是黑龙江省规模最大的光伏平价上网项目，同时也是全国单体最大的光伏项目之一。该项目建设地点位于鹤岗市兴山区、兴安区和东山区，充分利用兴山、兴安采煤沉陷区和东山区部分地块进行项目建设。近日，黑龙江省规模最大的光伏平价上网项目鹤岗市天合光能500兆瓦光伏平价上网试点项目正式开工

其次，根据前述通知，其明确规定了政府部门、电网企业、各类市场主体的责任。《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》提出建立健全可再生能源电力消纳保障机制，其核心是确定各省级区域的可再生能源电量在电力消费中的占比目标，即可再生能源电力消纳责任权重。

2018年的531新政为光伏行业带来新的挑战，步入2019年后，光伏政策不断出台，旨在进一步完善竞争性配置，推进补贴退坡，鼓励平价上网，实现光伏电价的平稳过渡，构建光伏产业健康可持续发展的新模式。对因红色预警不具备建设条件以及国家另有规定情形的，可以适当放宽建设期限。

最后，前述通知提出分两个层次对消纳责任权重完成情况进行监测评价和考核，一是省级能源主管部门负责对承担消纳责任的市场主体进行考核，二是国家按省级行政区域进行监测评价。因此，从整体数据而言，光伏新增容量明显减少。消纳责任权重总量消纳责任权重和非水电消纳责任权重。光伏扶贫项目和户用光伏项目，整体采用不竞价、限规模的方式。一、531新政的影响在经历了近几年的高速发展后，我国的光伏行业达到了产能和装机量的高峰，2017年全年新增光伏装机达到了史无前例的53GW。2020年底需全容量并网(含二期光伏发电领跑基地项目)，否则不再纳入国家补贴范围。

因此，今年对于我国光伏行业将是至关重要的一年，值得就相关政策作出深入的梳理和分析。其次，根据《工作方案》的规定，列入以往国家建设规模，已开工但未并网的光伏项目(含二期光伏发电领跑基地项目)，2019年底前要全容量并网，否则不再纳入国家补贴范围。

5月31日，国家能源局下发《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)，其中的附件《2019年光伏发电项目建设工作方案》，体现了国家改革光伏发电管理机制的思路和行动。各省级能源主管部门牵头承担落实责任，组织制定本省级区域的可再生能源电力消纳实施方案，并将方案报省级人民政府批准后实施。

在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的，取消项目补贴资格，并作为各地光伏发电市场环境监测评价和下一年度申报的重要因素。国家发改委能源研究所研究员时璟丽预测，2019年户用光伏、光伏扶贫、之前年度安排的光伏领跑项目并网规模预期在1000万千瓦以上，对应的规模可能在3000万千瓦左右，加上5月份已公布的2019年第一批光伏无补贴平价项目400多万千瓦，全年能够基本实现稳中求进的目标。

为了避免行业无序发展，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简称531新政)，截至目前新政已经实施一年有余，对光伏行业影响明显。2019年国内光伏发电市场进入无补贴平价上网与享受国家补贴竞争配置、存量项目建设等多种项目模式并存的新阶段。国家按年度公布监测评价报告，作为对其能耗双控考核的依据。省级能源主管部门对未履行消纳责任的市场主体督促整改，对逃避消纳社会责任且在规定时间内不按要求进行整改的市场主体，依规列入不良信用记录，纳入失信联合惩戒。

其次，由于并网规模大幅下降将直接影响到光伏组件的需求量，故2018年下半年起，供应链价格大幅下滑，从硅料、硅片到电池片、组件，供应链各环节均受到较大冲击。新公布的政策通过竞价以合理的新增规模支撑上游制造业发展，促进行业的优胜劣汰，激励降低成本和度电补贴。

5月17日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》(发改能源〔2019〕807号)，共划定13项政策措施，以推进建立可再生能源电力消纳保障机制。对以上两类权重，分别按年度设定最低消纳责任权重和激励性消纳责任权重。

(二)新政策的基本特征(1)市场导向。最后，《工作方案》要求落实企业投资项目承诺制，列入国家补贴范围的光伏发电项目，应在申报的预计投产时间所在的季度末之前全容量建成并网，逾期未建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时。

如今，在经历了531新政的震荡期后，光伏行业又迎来了过渡期，就2019年的一系列政策文件而言，其主体思路是逐步下调及取消补贴，行业政策整体收紧，形成省内竞价+国家排序的新态势，旨在逐步引导光伏项目平价上网，以确保光伏行业的平稳着陆。首先，根据531新政的规定，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏建设规模。市场竞争方式确定的价格在当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价)以内的部分，由当地省级电网结算;高出部分由国家可再生能源发展基金予以补贴。最后，由于国内市场需求减少，产品价格降低，光伏制造企业也受到较大影响。

列入以往国家建设规模、未开工的项目，已经确定项目业主的，执行国家相关价格政策;尚未确定项目业主的，由地方单独组织竞争配置确定项目业主和上网电价。根据《工作方案》，2019年补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)总额组织项目建设。

电网企业负责组织实施经营区内的消纳责任权重落实工作。值此政策过渡之际，又伴随着增速放缓及抢装并网，光伏企业在紧跟行业发展，逐步适应新形势的同时，亦应高度重视新政策引发的法律风险，提前进行防控与应对，不断提升自身技术水平和法律风险管理水平，保证项目依法合规，高质量建设及运营。

(五)全面落实可再生能源电量占比目标及电力送出消纳条件首先，可再生能源电量占比目标已被作为重要指标。5月7日，国家能源局发布了《清洁能源消纳重点专项监管工作方案》(国能综通监管〔2019〕38号)，提出进一步促进优化清洁能源并网服务，保障公平无歧视、高效接入电网。